【中玻網(wǎng)】本周觀點(diǎn)  

    光伏：分布式光伏是要點(diǎn)積較變化方向，國(guó)家能源局下發(fā)關(guān)于推薦分布式光伏發(fā)電示范區(qū)的通知,示范區(qū)原則上規(guī)劃容量應(yīng)大于10萬(wàn)千瓦,今年底前可建成2萬(wàn)千瓦。我們認(rèn)為,分布式光伏是未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),也是政策的傾向;隨著配套措施和項(xiàng)目的逐步落地,下半年將出現(xiàn)安裝高峰,市場(chǎng)熱情有望逐步上升,要點(diǎn)關(guān)注林洋電子(601222)。

    關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈:默克爾訪華,要點(diǎn)推銷新能源汽車;美國(guó)6月電動(dòng)汽車銷量再破萬(wàn)(11893臺(tái)),特斯拉重返前三(1800臺(tái));分時(shí)租賃等運(yùn)作模式不斷打破;我們對(duì)下半年及明年的新能源汽車銷量比較樂觀,建議關(guān)注新宙邦(300037)、杉杉股份(600884)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。  

    上半年全國(guó)新增風(fēng)電招標(biāo)同比增逾四成。二季度全國(guó)新增風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)超過4.5GW,加上一季度新增風(fēng)電招標(biāo)的7GW,上半年新增風(fēng)電招標(biāo)超過了11.5GW,相比去年同期的8GW,同比增幅約40%。招標(biāo)量大增,預(yù)期今年裝機(jī)量將大幅飆升。  

    核電重啟序幕：發(fā)改委已核準(zhǔn)4地6項(xiàng)目。據(jù)報(bào)道,近日發(fā)改委已核準(zhǔn)4個(gè)地方的6個(gè)核電項(xiàng)目,分別是,遼寧大連紅沿河二期、遼寧葫蘆島徐大堡一期、山東海陽(yáng)二期、浙江三門二期、廣東陸豐一期和山東榮成示范項(xiàng)目。  

    多晶硅、多晶硅硅片、太陽(yáng)能電池價(jià)格下跌。據(jù)PVInsights樣本統(tǒng)計(jì),上周PV級(jí)多晶硅均價(jià)下跌0.05%,多晶硅硅片價(jià)格下跌0.58%,太陽(yáng)能電池價(jià)格下跌2.52%。  

    重要公司動(dòng)態(tài)：1、中利科技:甘肅電站項(xiàng)目獲得119.50兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)。2、中利科技:與浙江浙大網(wǎng)新易盛網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司簽署合同,向易盛網(wǎng)絡(luò)出售通信設(shè)備,總金額為金額9962.40萬(wàn)元。  

    投入資金策略：光伏行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)不變,長(zhǎng)期關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭陽(yáng)光電源(300274),分布式關(guān)注林洋電子(601222)、愛康科技(002610),集中式關(guān)注特變電工(600089)、中利科技(002309)。電池:維持對(duì)駱駝股份(601311)的“買入”評(píng)級(jí),建議關(guān)注新宙邦(300037)等鋰電池材料企業(yè)的投入資金機(jī)會(huì)。  

    風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑；政策支持低于預(yù)期；新能源汽車發(fā)展低于預(yù)期。