每年七月在美國加州舉行的SemiconWest展覽會(huì)是大部分國家非常大的半導(dǎo)體設(shè)備與材料展覽會(huì)之一。由于展覽會(huì)在七月舉行，正好上半年已過，所以在會(huì)議期間許多高管會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與前景發(fā)表看法。本文試圖綜合展覽會(huì)與產(chǎn)業(yè)于上半年的進(jìn)展加以概括，討論一些業(yè)界特別關(guān)注的課題。
　　
　　半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)沒有懸念
　　
　　前兩個(gè)季度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的變化向減弱方向發(fā)展，不過保持增長(zhǎng)應(yīng)該是沒有懸念，增長(zhǎng)多少需要視未來的市場(chǎng)需求而定。
　　
　　大部分國家半導(dǎo)體業(yè)如戲劇般在改變，2010年是全部資金危機(jī)之后的較早的高增長(zhǎng)年，增幅達(dá)32%。剛進(jìn)入2011年，業(yè)界首先理性地認(rèn)為今年不可能持續(xù)如此高的增長(zhǎng)，但是在慣性的推動(dòng)下以及終端電子產(chǎn)品如智能手機(jī)與平板電腦市場(chǎng)依然火爆的情形下，年初時(shí)各家分析機(jī)構(gòu)基本上預(yù)測(cè)2011半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)在2%～10%之間。
　　
　　隨著兩個(gè)季度的過去，情況出現(xiàn)了一點(diǎn)變化，除了3月時(shí)受日本強(qiáng)地震影響之外，目前主要是受大部分國家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的拖累，如美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、失業(yè)率居高不下，歐債危機(jī)未見平息等。IHSiSuppli較新研究數(shù)據(jù)顯示，由于產(chǎn)業(yè)重建庫存和為預(yù)期中的需求增長(zhǎng)做準(zhǔn)備，第二季度芯片供應(yīng)商的半導(dǎo)體庫存水平連續(xù)第七個(gè)月上升。
　　
　　每年正常的Q3是傳統(tǒng)的旺季，如今卻因大部分國家經(jīng)濟(jì)困境導(dǎo)致消費(fèi)者的信心指數(shù)下降，可能會(huì)出現(xiàn)旺季不旺的反常現(xiàn)象，所以近期許多市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)與公司開始紛紛調(diào)低今年半導(dǎo)體增長(zhǎng)的預(yù)期，如卡內(nèi)基公司的BruceDiesen在5月時(shí)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率為5%，至7月時(shí)下調(diào)為3%；Gartner在Q1時(shí)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率為6.2%，而至6月時(shí)下調(diào)為增長(zhǎng)5.1%；唯有IHSiSuppli公司在4月時(shí)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率為7.0%，而至6月時(shí)上調(diào)為7.2%。
　　
　　以上僅反映兩個(gè)季度過去半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的變化向減弱方向發(fā)展，不過總體上產(chǎn)業(yè)基本面仍是正常，如今年半導(dǎo)體設(shè)備的投入資金從去年的385億美元增加到今年的443億美元，增幅達(dá)12%。而終端電子產(chǎn)品市場(chǎng)仍相當(dāng)有精力，如2011年消費(fèi)性電子產(chǎn)品的市場(chǎng)成長(zhǎng)率將達(dá)5.6%，高于美國2.4%的GDP成長(zhǎng)率。2012年消費(fèi)性電子產(chǎn)品的營收將繼續(xù)攀升，預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到1970億美元。2011年，包括蘋果iPad及其對(duì)手在內(nèi)的平板計(jì)算機(jī)銷售量，將達(dá)到2650萬臺(tái)，這將為各裝置廠商產(chǎn)生140億美元的營收；智能型手機(jī)的銷售額將比2010年同期增加45%，達(dá)230億美元。
　　
　　而在目前消費(fèi)性電子產(chǎn)品中，平板電視的銷量則有下滑趨勢(shì)。研究顯示，88%的美國家庭至少擁有一臺(tái)數(shù)字電視機(jī)。正是由于如此高的普及率，2011年電視的銷量將出現(xiàn)下滑，但營收仍將超過180億美元。
　　
　　IDC較近公布了它的較新預(yù)測(cè)，半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將由2010年的2820億美元增長(zhǎng)到2011的3030億美元，增長(zhǎng)7.4%，并預(yù)測(cè)2012年再增長(zhǎng)5%達(dá)3180億美元，在2010～2015年期間半導(dǎo)體的年均增長(zhǎng)率達(dá)6%。依分類計(jì)，計(jì)算機(jī)類IC的CAGR為4%～5%，通信類為7%，消費(fèi)類為5%。
　　
　　因此今年大部分國家半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)該是沒有懸念，增長(zhǎng)多少需要視未來的市場(chǎng)需求而定。
　　
　　驗(yàn)證大者恒大定律
　　
　　并購使這個(gè)市場(chǎng)上出現(xiàn)“巨頭”，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“大者恒大”的定律將再次被驗(yàn)證。
　　
　　“縱觀芯片產(chǎn)業(yè)歷史，凡是在恰當(dāng)時(shí)機(jī)抓住機(jī)會(huì)的公司都獲得了很好的發(fā)展。”今年5月德州儀器(TI)以65億美元的高價(jià)兼并美國國家半導(dǎo)體(NS)讓所有人的眼球一亮。該交易不僅是TI歷史上金額較高的一筆并購，也是2006年以來金額較高、規(guī)模非常大的芯片行業(yè)并購交易。巧合的是，幾乎同一時(shí)間，TI的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英飛凌也以1.006億歐元收購奇夢(mèng)達(dá)位于德國的12英寸晶圓廠。有關(guān)芯片廠商“規(guī)�；�”的議題再次被提起。
　　
　　彭博社的數(shù)據(jù)顯示：過去一年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生196樁并購交易，這些交易的平均規(guī)模為1.298億美元。與之相比，TI所支付的差價(jià)相當(dāng)于平均值的4倍以上。業(yè)界評(píng)論TI對(duì)NS的收購無疑將此輪擴(kuò)張推向頂峰。
　　
　　根據(jù)Databeans的報(bào)告，2010年大部分國家模擬半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模為420億美元。TI在該產(chǎn)品線領(lǐng)域營收達(dá)到59.8億美元，占有大部分國家市場(chǎng)14%的份額。而2010年NS的收入約為16億美元，市場(chǎng)份額為3%。
　　
　　長(zhǎng)期以來，TI與NS一直是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，兩家公司每家都有其獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。TI有3萬種模擬產(chǎn)品、廣泛的客戶影響力以及業(yè)內(nèi)的制造技術(shù)，包括世界上靠前個(gè)12英寸模擬芯片生產(chǎn)工廠。NS有1.2萬種模擬產(chǎn)品，特別在工業(yè)市場(chǎng)占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位。以2010年銷售額合并計(jì)算，TI將因此取代東芝成為大部分國家第三大半導(dǎo)體公司。