【中玻網】2018年，在國辦發(fā)〔2016〕34號文等政策的引導下、在相關部門部門的指導下，玻璃行業(yè)遵循中點經濟工作會議的總基調，以“玻璃行業(yè)三個攻堅戰(zhàn)”為抓手推進供給側結構性改變與創(chuàng)新，以政策引導和行業(yè)自律為紐帶推動行業(yè)團結協(xié)作和共贏發(fā)展。在全行業(yè)的共同努力下，2018年平板玻璃（含壓延玻璃）產量8.68億重量箱，同比增長2.1%；行業(yè)營收760億元、利潤116億元，創(chuàng)造了近年來的立式高水平。

　　進入2019年，平板玻璃行業(yè)運行并沒有延續(xù)去年以來的較好態(tài)勢。由于需求減少，產能同比增加，造成供需矛盾突出，企業(yè)庫存增加，部分企業(yè)以犧牲質量為代價，低價傾銷，行業(yè)增產不增效。

　　今年1月~6月份全國建筑用玻璃平均價格1512元/噸，比去年同期下降6.6%，部分平板玻璃企業(yè)出現(xiàn)了虧損。更加嚴峻的是目前還有部分新建和擬建生產線，以及“僵尸產能”存在。在行業(yè)發(fā)展剛剛趨穩(wěn)、運行質量還沒根本改善的情況下，新建生產線和“僵尸產能”的復活將會惡化供需關系，而且這些生產線基本上只能生產普通建筑玻璃，會造成資源的非常大浪費和加大環(huán)境污染。

　　上半年玻璃行業(yè)運行情況

　　今年上半年平板玻璃市場基本呈現(xiàn)傳統(tǒng)的淡季走勢，供需矛盾突出，整體市場信心稍顯不足。房地產和汽車兩大行業(yè)的整體走弱，同時行業(yè)整體庫存高于去年同期水平。上半年市場走勢可以歸納為“需求偏弱、供給不減、信心不足、效益下滑�！�

　　產量增長

　　國家統(tǒng)計局公布的數據顯示，6月份平板玻璃產量8210萬重量箱，同比增加9.7%；1月~6月份累計產量46217萬重量箱，同比增加6.8%。

　　產能增加

　　上半年共有2條新建生產線和8條冷修正產生產線點火，截至6月底，全國共有浮法玻璃生產線350條，總產能12.9億重量箱，其中在產生產線234條，在產玻璃產能9.27億重量箱，同比去年下降1050萬重箱。

　　價格持續(xù)下跌

　　由于產能過剩、終端需求偏弱，導致平板玻璃價格持續(xù)回落，今年6月末全國建筑用白玻均價每噸1512元，環(huán)比上月上漲16元，同比去年下降106元。

　　效益波動非常大

　　除了價格下跌，環(huán)保成本增加等因素，純堿、石英砂、燃料等價格都在相對高位而且波動非常大，對行業(yè)效益產生不利影響。粗略統(tǒng)計，2018年以來原燃材料成本上漲超過10元/重量箱。1月~3月浮法玻璃行業(yè)利潤約12億元，為此，有效消化成本上漲壓力是提升行業(yè)效益的重要因素。

　　玻璃行業(yè)主要困難和問題

　　主要困難

　　傳統(tǒng)市場需求下降

　　2018年全年平板玻璃產量8.68億重量箱，我們認為這將成為年產量的歷史頂峰。玻璃主要的傳統(tǒng)市場，不論是建筑、交通運輸還是進出口，未來的市場需求也一定是減量的，這種趨勢將從2019年開始逐漸體現(xiàn)。因此，市場需求的下降是玻璃行業(yè)面臨的困難，也將倒逼玻璃行業(yè)加快去產能、轉型升級、轉向高質量發(fā)展。

　　房地產行業(yè)作為玻璃的主要下游，其需求對浮法原片市場表現(xiàn)起到決定性作用。預計在房地產資金緊張，行業(yè)偏弱運行的背景下，玻璃需求量在一定時期內增長難度很大。

　　庫存壓力增加

　　6月末行業(yè)總庫存4099萬重量箱，同比增加846萬重量箱，庫存增加也加大了企業(yè)的經營壓力和資金壓力，當然主要的原因還是產能過剩、供大于求，另外的原因：一是玻璃連續(xù)性生產的特點使得控制產量難度很大；二是市場需求不足，庫存持續(xù)增加；華南地區(qū)部分廠家在馬來西亞工廠玻璃的回流，以及華中地區(qū)和西南地區(qū)近幾年來產能增加較多，也造成了上述地區(qū)市場價格壓力增加。三是受到環(huán)保監(jiān)管的影響，限制生產廠家運輸、中小加工企業(yè)關閉等，去庫存工作難度加大。

　　生產成本壓力將長期存在

　　構成平板玻璃生產成本主體的石英砂、純堿及燃料價格，自2016年以來持續(xù)上漲，沖減了大部分行業(yè)效益。而資源能源類產品價格上漲將是一個長期的趨勢。一方面是環(huán)保因素對純堿、煤炭和硅砂等各種原料的影響難以清理，目前石英砂資源非常緊張；另一方面，玻璃產能對原料消耗形成穩(wěn)定的需求支撐，而純堿和燃料行業(yè)的集中度遠大于玻璃生產行業(yè)，價格方面也有一定的壟斷優(yōu)勢。生產方面，環(huán)保政策加碼背景下，環(huán)保設施的投入資金、安裝及運行等環(huán)保成本只會增加。

　　存在的問題

　　玻璃行業(yè)的發(fā)展環(huán)境既有利條件，也存在下行風險。有利條件是，玻璃市場增速放緩但剛性需求仍然存在，作為朝陽產業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ彩蔷薮蟮�。不利條件是，雖然在去產能、穩(wěn)增長、增效益方面取得一定成績，但基礎還不穩(wěn)定，特別是產能嚴重過剩矛盾仍然存在、行業(yè)結構調整進展緩慢、補短板的能力有待提高，供給側結構性改變仍需付出艱苦的努力。

　　產能過剩矛盾還沒有根本解決

　　我國平板玻璃的規(guī)模占大部分國家的60%，超出了市場的需求，由此導致玻璃產能利用率長期處于低水平，目前僅為71%，距離合理的范圍（85%～90%）有非常大差距；人均平板玻璃產能34.6千克，比世界人均量高3倍。集中度偏低，規(guī)模前十家的集中度僅為59%。

　　目前行業(yè)存在的主要問題仍然是產能嚴重過剩，一是行業(yè)總產能居高不下，全國現(xiàn)有浮法玻璃總產能達12.9億重量箱，其中在產產能9.2億重量箱，產能利用率71%；二是新增產能仍在增加，特別是廣西、福建等地仍有一些生產線在建設之中；三是去產能進展緩慢，平拉（含格法）落后產能仍然存在，還有大約50多條生產線約2億重量箱“僵尸產能”仍然占據“產能賬本”。

　　產品質量有待提升

　　從產品結構看，一般建筑用浮法玻璃嚴重過剩，優(yōu)異浮法玻璃比例偏低不足40%，進入戰(zhàn)略性新興產業(yè)、綠色建材領域的產品比例不足20%；而一些電子玻璃、特種玻璃還需進口。

　　建筑非標產品存在是影響產品質量提升的重要因素。據協(xié)會初步調研，目前全國非標產品主要集中在3.6毫米、3.7毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米等品種，總量占總產能的15%以上。

　　非標產品厚度比較凌亂、玻璃產品的安全性難以保證，應用在建筑上也出現(xiàn)過不少問題，與之相關的型材都要調整，隨之帶來偷工減料、產品品種規(guī)格混亂等問題。

　　從企業(yè)來說，刻意減少產品的厚度，通過降低原料和燃料的使用，降低成本，偷工減料，也是非正常的公平競爭甚至是欺詐行為。

　　節(jié)能減排面臨壓力

　　從履行行業(yè)責任的角度，《中共中點國務院關于一體加強自然環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》、工信部《堅決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)3年行動計劃》《京津冀及周邊地區(qū)2018~2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》等，要求玻璃行業(yè)必須一體達標排放，提高綠色發(fā)展水平，但由于燃料結構不合理，約有30%的浮法玻璃生產線使用煤焦油、石油焦粉等劣質燃料，不僅大氣污染排放問題較為嚴重，而且影響產品質量。

　　從提高發(fā)展水平的角度看補短板的能力有待提高，綠色產品、電子超薄玻璃、高性能節(jié)能玻璃產品方面等應用不足，導致產業(yè)優(yōu)勢在節(jié)能減排方面未能發(fā)揮應有的作用，也導致產品結構調整面臨一定壓力。

　　行業(yè)競爭不公平

　　在執(zhí)行政策方面力度不一，存在區(qū)域差異。在產能已經嚴重過剩的現(xiàn)階段，仍有一些地方假借搬遷改造或建設“超薄玻璃”“超白玻璃”和“太陽能玻璃”高新技術的名義獲得審批或備案；鉆產能置換政策漏洞，“批小建大”、復活“僵尸產能”。

　　在執(zhí)行政策標準方面，地區(qū)與地區(qū)也是標準不一、力度不一。以排放標準為例，先進企業(yè)通過技術改造采用清潔能源并配套環(huán)保設施，生產的是優(yōu)異、高等產品，生產成本相應增加；而部分企業(yè)片面追求低成本，也能夠生存。優(yōu)異不能優(yōu)價、劣幣驅逐良幣，違規(guī)收益大于違規(guī)成本助長以次充好、假冒偽劣、低價競爭等違規(guī)行為。產品質量法、排放達標等政策標準要求部分地區(qū)得不到有效執(zhí)行，違規(guī)企業(yè)得不到應有的處罰，根本的原因是缺乏有效監(jiān)管。

　　行業(yè)工作措施與建議

　　近年來，協(xié)會圍繞化解產能過剩、穩(wěn)增長、增效益等工作提出了“平板玻璃行業(yè)淘汰落后產能的意見”“關于一體推廣高性能節(jié)能玻璃的建議”“關于依據綜合標準細化水泥、平板玻璃落后產能淘汰的實施意見”等政策建議；籌備開展“三個攻堅戰(zhàn)”，召開平板玻璃企業(yè)領導人圓桌會議、加工玻璃30強峰會、質量提升現(xiàn)場會、區(qū)域市場協(xié)調會、經濟運行分析會等，多種手段引導玻璃行業(yè)貫徹落實政策要求、加強行業(yè)自律，為促進平板玻璃去產能、補短板、調結構、增效益發(fā)揮了一定作用。下一步工作中，將在相關部門主管部門的支持下，共同推進玻璃行業(yè)化解產能過剩、實現(xiàn)高質量發(fā)展。

　　遏制新增產能，堅定不移淘汰落后和去產能

　　產能過剩是平板玻璃行業(yè)問題和矛盾的根源，去產能推行到現(xiàn)在，不能只流于形式，應探索系統(tǒng)性去產能及結構性優(yōu)產能的可能性，按照企業(yè)主體、相關部門引導、市場化運作的原則，推動玻璃行業(yè)化解過剩產能。

　　一是堅決淘汰落后生產工藝。目前大部分格法生產線已被強行關停，但仍有少部分在生產，更為嚴峻的是還有部分淘汰的格法生產線搬遷到異地繼續(xù)生產。如不完全淘汰在產格法生產線，不僅與政策要求不符，對已關停的企業(yè)也是不公平的。

　　二是制止違規(guī)新增產能。平板玻璃行業(yè)作為國家要點監(jiān)控的過剩行業(yè)，國家下發(fā)了一系列調控文件，在落實貫徹這些文件過程中相關部門部門和行業(yè)做了大量的工作，但由于企業(yè)為了提高市場份額，地方為了提升經濟政績，行業(yè)缺乏有效監(jiān)管手段等原因，新增產能屢禁不止，行業(yè)里守規(guī)矩、顧大局的大多數企業(yè)意見很大。

　　三是源頭把關，嚴禁備案新增產能項目；認真細致，從嚴審核產能置換方案；強化監(jiān)管，確保產能置換方案執(zhí)行到位。籌備開展行業(yè)督導檢查工作。對在建和擬建生產線的合規(guī)性進行檢查，違規(guī)的勒令停止建設。要確保已超過國家明令淘汰期限的落后產能，已享有獎補資金和政策支持的退出產能，均不得用于產能置換。

　　四是完善機制市場化手段控制產能。通過建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的工作機制和制度體系，確保產能應退盡退。長期停產的、無資產效益回報的“無效產能”（僵尸生產線）應被列為去產能對象，應嚴禁無效產能通過置換的方式激活，使之又成為部分企業(yè)擴大平板玻璃產能的一種途徑。

　　嚴格執(zhí)行相關標準，提高產品質量水平

　　玻璃行業(yè)的高質量應該是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、公開、共享發(fā)展理念，是生產要素投入少、資源配置效率高、資源環(huán)境成本低、經濟社會效益好的發(fā)展。針對玻璃行業(yè)情況，應該以開展去“建筑非標產品”為打破口，推動產業(yè)提升與延伸深加工并向高等發(fā)展。

　　為維護國家標準的有地位性，規(guī)范平板玻璃市場經濟秩序、倡導公平有序競爭，建立有序的市場規(guī)則、競爭法則和職業(yè)道德，依照國家行業(yè)政策和法律、法規(guī)，應嚴格禁止生產和銷售建筑用非標產品。玻璃使用是按平方米面積計算，如果去建筑非標產品，相當去產能5%。

　　建議借鑒打擊“地條鋼”的有效做法，在籌備制定非標玻璃產品界定標準的基礎上，開展專項行動一體取締建筑非標玻璃產品。

　　積較響應環(huán)保政策要求，優(yōu)化燃料結構

　　目前平板玻璃仍有大約有30%的浮法玻璃生產線，出于追求低成本考慮而使用石油焦、煤焦油等劣質燃料，不僅影響產品質量、導致鋼化玻璃“爆開”增多，也造成環(huán)境污染嚴重、排放物治理難度增加。

　　為此建議：一是在開展大氣污染治理攻堅行動中實行差別化管理，對使用天然氣、電力等清潔燃料、環(huán)保一體達標的生產線在超低排放基礎上不予限產；對使用劣質燃料、環(huán)保不達標的生產線，實施限產、停產治理，倒逼節(jié)能減排技術提升和優(yōu)化燃料結構。

　　二是條件成熟時對玻璃熔窯燃料作出明確規(guī)定，嚴禁使用劣質燃料，鼓勵使用清潔燃料。

　　以“浮法二代”創(chuàng)新為牽引促進行業(yè)技術提升

　　2012年開始的“兩個二代”研發(fā)創(chuàng)新工作已取得階段性成果，為推進玻璃行業(yè)科技進步提供了支撐。下一步的工作主要是推廣普及。承擔示范線建設的單位要在進一步擇優(yōu)組合示范線全套技術的基礎上，認真抓好示范線項目建設，2019年開工的示范線不少于一個，儲備的梯隊項目不少于四個。加快技術成果轉化，采用創(chuàng)新成果改造提升現(xiàn)有生產線，攻克污染治理裝備技術瓶頸，促進產品質量、節(jié)能減排裝備追趕世界水平。

　　以行業(yè)自律為抓手，促進行業(yè)高質量發(fā)展

　　行業(yè)自律是行業(yè)在市場經濟發(fā)展中廣大企業(yè)共同自主創(chuàng)新的“產權”，是行業(yè)發(fā)展和解決企業(yè)共性利益不可缺少的機制。

　　玻璃行業(yè)近幾年在自律協(xié)調方面做了一些工作，建立起了全國和區(qū)域性的行業(yè)自律籌備，以遏制新增產能，限制產量，延時點火，制止無序競爭為內容開展自律協(xié)調也取得了一定的效果。

　　但廣度和高層度都還不夠，遇到市場需求萎縮產能過剩情況下行業(yè)只是簡單地用降價來應對，造成量減、價減、利潤減的“三減”態(tài)勢。

　　所以，在市場需求減量的趨勢下，既要開發(fā)新產品增加新需求和附加值，又要為行業(yè)共同利益開展行業(yè)自律，否則穩(wěn)增長缺乏公平的行業(yè)環(huán)境支撐而不能好。

　　協(xié)會要創(chuàng)新工作方式，提高行業(yè)自律的廣度和高層度，要在不碰撞法律法規(guī)和政策的前提下，通過行業(yè)自律共同推動淘汰落后產能，穩(wěn)定市場、增加效益等工作。

　　今年要籌備動員行業(yè)的力量共同做幾件事。

　　一是爭取去產能有所行動。

　　二是遏制新增產能和違規(guī)新建生產線。

　　三是要去“非標”，通過明確界定標準、開展產品質量督查等手段，去除5%左右的產能。

　　四是加強行業(yè)信用體系建設，舉報曝光違規(guī)和失信行為，營造健康有序的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。

　　五是總結行業(yè)自律成功經驗，擴展自律內容，在去產能，淘汰落后，遏制新增產能，防止無序競爭方面玻璃行業(yè)要統(tǒng)一認識，特別是大企業(yè)要提高站位，改變一門一戶的經營理念，把關注點由只關注自己轉移到關注行業(yè)經濟運行的軌道上來，共同保證經濟穩(wěn)增長。