福耀玻璃尋求香港上市 欲籌資9.51億美元
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【中玻網(wǎng)】中國非常大汽車玻璃生產(chǎn)商福耀玻璃正尋求在香港股市上市，籌資較多9.51億美元。本次將由招商經(jīng)濟權(quán)益憑證與瑞銀擔(dān)任福耀玻璃香港IPO聯(lián)席保薦人。
福耀玻璃在3月10日提交的招股前公告中稱，去年公司利潤增長16%，達22.2億元金額(3.55億美元)。
該公司計劃3月31日掛牌上市，從獲得的招股條款得知，福耀玻璃正以每股14.80港元(1.91美元) 到16.80港元的價格發(fā)行4.397億股股份。發(fā)行價區(qū)間中點較昨日該公司A股收盤價低15.6%。
有數(shù)據(jù)顯示，此次招股將超越香港寬頻的7.48億美元初次公開募股(IPO)，成為香港股市年內(nèi)迄今規(guī)模非常大的一筆IPO。數(shù)據(jù)顯示，今年以來在香港上市企業(yè)的股市情況經(jīng)交易規(guī)模調(diào)整后平均較發(fā)行價上漲23%。
根據(jù)招股條款，福耀玻璃將向八家基石投入資金者配售約44%的IPO股份，后者承諾按上述發(fā)行區(qū)間的較低價購買3.68億美元股份。Hillhouse Funds同意投入資金1億美元，Genesis Investment Management承諾認購8,000萬美元。
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